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(一)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:
家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元;
家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元;
近3年本人年均收入不低于40萬元。 -
(二)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
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(三)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
歲月更迭,極不平凡的2020成為匆匆那年,歲月里一點(diǎn)點(diǎn)的積累,在這一年倒映出星輝萬丈。
這一年,杭州工商信托與全國人民一道眾志成城,攻克時(shí)艱;這一年,杭州工商信托按照監(jiān)管導(dǎo)向推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,披荊斬棘,砥礪前行;這一年,杭州工商信托積極投身脫貧攻堅(jiān)決勝年,立足本職,主動擔(dān)當(dāng)。
這一年,各個(gè)領(lǐng)域捷報(bào)頻傳:公司堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的使命文化,緊扣供給側(cè)改革主線,加快落地資本市場業(yè)務(wù)、紓困幫扶合作企業(yè)、持續(xù)推進(jìn)股權(quán)投資信托、綠色信托,支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展;公司堅(jiān)持滿足人民群眾美好生活需要的宗旨文化,持續(xù)向“以客戶為中心”轉(zhuǎn)變,推進(jìn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。
這一年,穩(wěn)健經(jīng)營,結(jié)出累累碩果:公司被授予“全國文明單位”“金融機(jī)構(gòu)支持浙江經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展三等獎”“最美慈善人”“2020中國金融機(jī)構(gòu)金牌榜·年度最佳穩(wěn)健成長信托公司”“誠信托·行業(yè)文化獎”“2020年度優(yōu)秀財(cái)富管理品牌”“浙商最信賴金融機(jī)構(gòu)”等一系列榮譽(yù)。昨日已逝,未來已來。嚴(yán)霜,是為晴日洗禮;冬藏,是為春生蓄力。
奮斗“十四五”、奮進(jìn)新征程。杭州工商信托將以更崇高的理想激勵自己,審慎且堅(jiān)定地邁好高質(zhì)量發(fā)展的每一步。
1月
1月26日,為助力打贏新型冠狀病毒肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn),保障廣大人民群眾生命安全和身體健康,公司第一時(shí)間捐贈 50 萬元認(rèn)購中國信托業(yè)協(xié)會倡議的“中國信托業(yè)抗擊新型肺炎慈善信托”。
2月
2月,針對合作企業(yè)受疫情影響較大的實(shí)際情況,公司制定《杭州工商信托抗疫惠企政策》,推出七項(xiàng)舉措。加大金融支持力度,幫助企業(yè)抗疫解困恢復(fù)生產(chǎn)。杭州電視臺節(jié)目組專題報(bào)道相關(guān)情況,公司副總裁張銳接受采訪。
3月,公司“鴻利”系列推出環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施方面的綠色信托產(chǎn)品,助力城鎮(zhèn)污水治理工作。
3月21日,在“大愛浙商 戰(zhàn)疫時(shí)刻”全球浙商抗擊疫情微視頻大賽中,公司推送的微視頻《抗擊疫情 攻克時(shí)艱》榮獲三等獎。
3月23日,中國人民銀行杭州中心支行發(fā)布《關(guān)于 2019 年度金融機(jī)構(gòu)綜合評價(jià)結(jié)果的通報(bào)》(杭銀發(fā)〔2020〕39 號),公司獲得綜合評價(jià)最高等級 A 級。
3月26日,在公司完成重新登記 17 周年的紀(jì)念日,公司網(wǎng)站、網(wǎng)上信托、微信信托這三個(gè)數(shù)字化平臺同期升級上線試運(yùn)行。
4月
4 月 15 日,公司成立信托文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,以推進(jìn)公司信托文化體系建設(shè),促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展。
4 月 23 日“世界讀書日”,公司聯(lián)合杭州市圖書館事業(yè)基金會成立“杭工信·溫暖閱讀慈善信托”,將信托資金全部用于捐助國內(nèi)社會圖書館(尤其是貧困偏遠(yuǎn)地區(qū)圖書館)建設(shè),推進(jìn)全民閱讀尤其是青少年閱讀工作的全面發(fā)展。
5月
5 月 10 日,公司聯(lián)合“母親微笑行動”在省內(nèi) 21 個(gè)點(diǎn)同期舉辦鮮花義賣活動。公司派出員工志愿者隊(duì)伍進(jìn)行現(xiàn)場支援,所有花束均采購于云南受疫情影響的花農(nóng),義賣所得金額全部贈給“母親微笑行動”專項(xiàng)基金,作為唇腭裂患兒治療的手術(shù)費(fèi)用。
5月29日,公司代表到訪麗水市遂昌縣湖山鄉(xiāng)中心小學(xué),完成全校216個(gè)孩子“六一微心愿”愛心活動,此活動已連續(xù)開展五年。
6月
6月1日,公司首席財(cái)務(wù)官康波及愛心員工志愿者們前往淳安縣鳩坑鄉(xiāng)中心小學(xué)舉行“春風(fēng)沐浴 溫暖閱讀”六一活動暨愛心書房捐贈儀式。公司通過員工募集、購買新書等方式,向該校捐贈圖書 3000余冊,滿足全校師生的基本閱讀需求。
6月,公司創(chuàng)設(shè)雙委托人模式的家族信托,完成轄區(qū)內(nèi)該類信托模式的首例創(chuàng)新。
6 月 23 日,公司首席財(cái)務(wù)官康波及其他代表前往貴州省黔東南州黎平縣雙江鎮(zhèn)高求小學(xué)參加“山鳳凰關(guān)愛基金”成立發(fā)布活動。浙江省杭州市下城區(qū)委書記劉穎,貴州省黔東南州黎平縣委書記周文鋒,浙江省婦女聯(lián)合會原一級巡視員、浙江省婦女兒童基金會理事長張麗萍,杭州工商信托副總裁張銳出席活動,并正式簽訂四方協(xié)議,以“慈善信托+公募基金”方式開展教育幫扶。
6月24日,公司新增成立穩(wěn)健系列信托計(jì)劃。公司自2018年起設(shè)立紓困基金,先后成立了4支穩(wěn)健系列信托計(jì)劃,截至三季度末存續(xù)余額18.44億元,2020年新增投放12.13億元,為一批暫時(shí)陷入經(jīng)營困難或流動性困難的上市公司提供了有力的資金支持。
7月
7月,公司成立“杭工信·陽光6號慈善信托計(jì)劃”,募集資金用于青海玉樹唇腭裂患兒的救治和序列治療。7月16日,公司作為活動主辦方之一,在青海玉樹八一醫(yī)院舉行“母親微笑行動走進(jìn)玉樹大型公益義診活動”。自2014年以來,公司已累計(jì)援助200余位貧困唇腭裂兒童的醫(yī)療救助和治療。
7月17日,在杭州市金融工會2020年半年度工作會議上,公司工會以“六之”凝聚力工程、富有特色的群體活動和細(xì)致溫情的員工服務(wù)被評為“2019年度模范職工之家”。
7月22日,“杭州工商信托”APP正式上線。
7月31日,公司首單TOF產(chǎn)品“杭工信·景源1號集合資金信托計(jì)劃”成功落地,標(biāo)志著公司證券投資類業(yè)務(wù)取得突破。
8月
8月7日,公司榮獲由證券時(shí)報(bào)評選的“2020年度優(yōu)秀財(cái)富管理品牌”獎。
9月
9月4日,公司榮獲由杭州市民政局評選的“最美慈善人”稱號。公司副總裁張銳代表公司領(lǐng)獎。
9月15日,公司榮獲由上海證券報(bào)評選的“誠信托”行業(yè)文化獎。公司副總裁張銳代表公司領(lǐng)獎。
9月15日,公司被浙江省人民政府辦公廳授予“金融機(jī)構(gòu)支持浙江經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展三等獎”。
9月,公司發(fā)行的首單AB份額FOF產(chǎn)品“杭工信·光源1號集合資金信托計(jì)劃”成功落地,為證券投資類業(yè)務(wù)新增一支主力軍。
9月24日,公司舉辦“‘毅’行致遠(yuǎn)——杭州工商信托創(chuàng)立35周年慶”啟動儀式。本次“毅”行旨在弘揚(yáng)信托文化與企業(yè)文化,激發(fā)廣大員工創(chuàng)新、奮進(jìn)的激情,增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力。公司在北京、上海、深圳、成都、寧波的員工也同時(shí)舉行了相關(guān)慶祝儀式。
9月28日,經(jīng)浙江銀保監(jiān)局批復(fù),公司獲得受托境外理財(cái)業(yè)務(wù)資格,成為浙江省內(nèi)首家獲批此項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格的信托公司。
11月
11月12日,公司推出首單指數(shù)增強(qiáng)收益憑證信托產(chǎn)品。
11月20日,公司被中央精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會授予“全國文明單位”光榮稱號。
11月24日,公司榮獲由《浙商》雜志社評選的“2020浙商最信賴金融機(jī)構(gòu)”獎。公司副總裁張銳代表公司領(lǐng)獎。
12月
12月9日,公司榮獲由金融時(shí)報(bào)社評選的“2020中國金融機(jī)構(gòu)金牌榜·年度最佳穩(wěn)健成長信托公司”。公司副總裁馬曉濤代表公司領(lǐng)獎。