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(一)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:
家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元;
家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元;
近3年本人年均收入不低于40萬元。 -
(二)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
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(三)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
今天,由上海證券報(bào)社主辦的2021年度中國信托業(yè)峰會暨第十四屆“誠信托”獎?wù)浇視?,憑借在投資理念、產(chǎn)品、服務(wù)等領(lǐng)域的創(chuàng)新表現(xiàn),杭州工商信托成功摘取 “誠信托-創(chuàng)新領(lǐng)先獎”。
杭州工商信托首席財(cái)務(wù)官康波(右六)代表公司領(lǐng)獎
作為一項(xiàng)專門針對信托行業(yè)的評選,上海證券報(bào)社主辦的“誠信托”獎評選已走過14年歷程,在行業(yè)內(nèi)的影響力、權(quán)威性和專業(yè)性不斷提升,是國內(nèi)財(cái)富管理領(lǐng)域最具影響力的評選活動之一。
2020年,杭州工商信托順應(yīng)監(jiān)管導(dǎo)向與市場需求,順勢謀進(jìn)、守正創(chuàng)新,深入開展“機(jī)制賦能、專業(yè)賦能、品牌賦能、科技賦能”四項(xiàng)賦能工程。公司倡導(dǎo)全面協(xié)同,大力革除內(nèi)部管理的盲點(diǎn)、堵點(diǎn)和斷點(diǎn),開展各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展的決策體系、運(yùn)營體系、風(fēng)控體系、科技支持等各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
公司堅(jiān)守受托人定位,以支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和滿足人民美好生活需要為己任,充分發(fā)揮和利用信托制度優(yōu)勢,推動資產(chǎn)管理和財(cái)富管理協(xié)同發(fā)展,聚焦特定類別服務(wù)信托,大力發(fā)展慈善信托業(yè)務(wù),持續(xù)開拓創(chuàng)新業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)品種、業(yè)務(wù)模式、服務(wù)方式的創(chuàng)新,提升全方位的綜合性金融服務(wù)能力:
01
進(jìn)一步提升家族信托業(yè)務(wù)服務(wù)水平,拓寬委托資產(chǎn)類別并嘗試組合管理,推出“嘉和匯”系列家族信托,形成和諧傳承系列、隔離保障系列、家族治理系列、家族慈善系列等家族信托產(chǎn)品體系,滿足客戶的多元化理財(cái)需求,家族信托規(guī)模不斷增長。2020年,公司創(chuàng)設(shè)首單雙委托人結(jié)構(gòu)的家族信托,成為轄內(nèi)第一家嘗試該模式的信托機(jī)構(gòu)。
02
秉持守正初心,感悟精致恒久。為了向不同客戶提供更有針對性、更加差異化的金融服務(wù),公司迭代高端賬戶,推出“瑞德”“瑞致”“瑞泰”三大細(xì)分產(chǎn)品線,以定制化的理念,服務(wù)于高凈值個人、企業(yè)和1億元以上級別的企業(yè)家客戶。系列產(chǎn)品在客戶需求分析、投資策略擬定、外部資產(chǎn)投資、客戶服務(wù)體驗(yàn)等方面均有質(zhì)的提高,為客戶提供了更加優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
03
積極布局資本市場標(biāo)準(zhǔn)化信托業(yè)務(wù),推出不同策略的FOF/TOF產(chǎn)品、指數(shù)增強(qiáng)收益憑證信托產(chǎn)品、短期理財(cái)及現(xiàn)金管理類產(chǎn)品等多個創(chuàng)新產(chǎn)品,完善了公司的產(chǎn)品線,為客戶提供了更加豐富的投資選擇。
04
秉承可持續(xù)發(fā)展的理念,積極推動綠色金融實(shí)踐。2020年公司新增2個綠色信托——“鴻利19號”和“盛世17號”集合資金信托計(jì)劃,通過運(yùn)用信托工具,分別助力污水處理、綠色住區(qū)等綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展;公司存續(xù)的之江1號生態(tài)保護(hù)慈善信托捐贈30萬元,用于公益林地認(rèn)養(yǎng)及苗木購買、種植。與此同時,公司積極創(chuàng)造社會價(jià)值,全年發(fā)起設(shè)立慈善信托項(xiàng)目13個,涵蓋抗疫、扶貧、教育、醫(yī)療、社會救助等多個領(lǐng)域,業(yè)務(wù)數(shù)及募集資金規(guī)模均比2019年提升近4倍。
2020年6月23日,“山鳳凰關(guān)愛基金”成立發(fā)布活動在黎平縣雙江鎮(zhèn)高求小學(xué)舉行。浙江省杭州市下城區(qū)委書記劉穎,貴州省黔東南州黎平縣委書記周文鋒,浙江省婦女聯(lián)合會原一級巡視員、浙江省婦女兒童基金會理事長張麗萍,杭州工商信托副總裁張銳(左一)出席活動,并正式簽訂四方協(xié)議,以“慈善信托+公募基金”的創(chuàng)新方式開展教育幫扶。
此次獲得“誠信托——創(chuàng)新領(lǐng)先獎”是業(yè)內(nèi)對杭州工商信托轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新成果的高度認(rèn)可,是對公司的鼓勵與信任。公司將再接再厲,繼續(xù)加大行業(yè)研究力度,積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn),深化專業(yè)能力,緊抓業(yè)務(wù)機(jī)會,開辟更多創(chuàng)新綠色通道。