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合格投資者提示
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》(銀發(fā)[2018]106號)第五條,投資管理資產(chǎn)的投資者分為不特定社會公眾和合格投資者兩大類。合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織。
  • (一)
    具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:
    家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元;
    家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元;
    近3年本人年均收入不低于40萬元。
  • (二)
    最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
  • (三)
    金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
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公司開展“金融知識宣傳服務月”活動
發(fā)布時間:2013/09/25

9月,公司正式啟動“提升信用品質(zhì)、金融知識進萬家”宣傳服務月活動。

活動期間,公司以辦公場所為主要宣傳陣地,通過在公司接待處及財富管理中心設立金融知識展示臺,擺放并發(fā)放《反洗錢知識》等金融知識宣傳品,主動向客戶宣傳普及金融知識,同時,利用辦公場所的電子屏幕展示活動宣傳標語,重點圍繞金融安全和非法集資等內(nèi)容進行宣傳。

本次活動,公司網(wǎng)站上專門開辟了“投資者教育”專欄,發(fā)布信托知識及浙江信托業(yè)“認知信托、理性投資——信托投資者教育系列活動”開展過程中的活動信息、鏈接《投資行為習慣問卷調(diào)查》等,通過向社會公眾介紹金融信托知識,引導公眾科學合理使用金融產(chǎn)品和服務,幫助投資者正確認知信托、了解風險并進行理性投資。