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(一)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:
家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元;
家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元;
近3年本人年均收入不低于40萬元。 -
(二)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
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(三)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
9月,公司正式啟動“提升信用品質(zhì)、金融知識進萬家”宣傳服務月活動。
活動期間,公司以辦公場所為主要宣傳陣地,通過在公司接待處及財富管理中心設立金融知識展示臺,擺放并發(fā)放《反洗錢知識》等金融知識宣傳品,主動向客戶宣傳普及金融知識,同時,利用辦公場所的電子屏幕展示活動宣傳標語,重點圍繞金融安全和非法集資等內(nèi)容進行宣傳。
本次活動,公司網(wǎng)站上專門開辟了“投資者教育”專欄,發(fā)布信托知識及浙江信托業(yè)“認知信托、理性投資——信托投資者教育系列活動”開展過程中的活動信息、鏈接《投資行為習慣問卷調(diào)查》等,通過向社會公眾介紹金融信托知識,引導公眾科學合理使用金融產(chǎn)品和服務,幫助投資者正確認知信托、了解風險并進行理性投資。