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合格投資者提示
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(銀發(fā)[2018]106號(hào))第五條,投資管理資產(chǎn)的投資者分為不特定社會(huì)公眾和合格投資者兩大類。合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織。
  • (一)
    具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:
    家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元;
    家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元;
    近3年本人年均收入不低于40萬元。
  • (二)
    最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
  • (三)
    金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
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外貿(mào)信托總經(jīng)理?xiàng)钭岳?創(chuàng)新是信托業(yè)永恒的主題
發(fā)布時(shí)間:2011/03/01

“二八定律”在信托行業(yè)中同樣存在,根據(jù)中國人民大學(xué)信托與基金研究所的統(tǒng)計(jì),2009年排名前十的信托公司營業(yè)收入占整個(gè)行業(yè)的51.5%。

“創(chuàng)新是信托業(yè)永恒的主題?!痹谛磐行袠I(yè)摸爬滾打了那么多年,中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托公司總經(jīng)理?xiàng)钭岳韴?jiān)定地這樣認(rèn)為。

“專業(yè)化是信托公司發(fā)展的必然方向,只有進(jìn)行專業(yè)化分工,創(chuàng)新才能得到保障。不僅在產(chǎn)品開發(fā)方面要專業(yè)化,在營銷服務(wù)方面也要專業(yè)化,我們都得兩條腿走路?!睏钭岳肀硎?。

經(jīng)過多年的發(fā)展,外貿(mào)信托公司上馬了證券交易系統(tǒng)和客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、OA系統(tǒng),這是一切業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),之后潛心修煉產(chǎn)品設(shè)計(jì)和客戶服務(wù),產(chǎn)品設(shè)計(jì)力求多樣化、系列化。近兩年,外貿(mào)信托已形成了匯金、匯富、富榮、富祥、鑫欣、鼎鴻等不同系列集合信托計(jì)劃。

“客戶服務(wù)則以依托外貿(mào)信托強(qiáng)大的資產(chǎn)管理能力和廣泛的投資渠道,為高端客戶提供優(yōu)質(zhì)的財(cái)富管理服務(wù),擴(kuò)大客戶數(shù)量、增加客戶忠誠度為核心?!睏钭岳肀硎?。

展望未來三年,楊自理有著清晰的思路,他把公司的發(fā)展概括為“一、二、三、四”戰(zhàn)略:一個(gè)核心——人力資源;二項(xiàng)策略——專業(yè)化和差異化經(jīng)營策略;三種能力——自主投資能力、項(xiàng)目開發(fā)能力和市場(chǎng)營銷能力;四個(gè)板塊——資產(chǎn)管理、金融合作、房地產(chǎn)信托、營銷服務(wù)。

人物聲音

“信托公司的理財(cái)業(yè)務(wù)并不單單是產(chǎn)品銷售,更重要的是與高端客戶建立深度聯(lián)系,幫助客戶分析其金融需求,并為客戶定制個(gè)性化的金融解決方案,逐漸實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品銷售向財(cái)富管理服務(wù)的轉(zhuǎn)變,回歸信托‘受人之托,代人理財(cái)’的本源?!?span lang="EN-US">