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(一)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:
家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元;
家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元;
近3年本人年均收入不低于40萬元。 -
(二)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
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(三)金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
近日,由中國銀監(jiān)會非銀部指導,中國信托業(yè)協(xié)會主辦的“認知信托成就財富中國信托業(yè)投資者教育系列活動”正式拉開帷幕,該活動旨在通過宣傳和推廣信托知識,幫助廣大投資者更好地理解和掌握我國的信托業(yè)務模式、信托產(chǎn)品及信托監(jiān)管政策,樹立良好的信托文化及信托投資理念,積極推動中國信托行業(yè)的健康發(fā)展。
隨著中國金融市場的不斷發(fā)展,面對龐大的財富管理與投資需求,投資者需要多元化的渠道實現(xiàn)財富的保值增值。信托投資以風險隔離、權益分割等特有的制度優(yōu)勢及其衍生出來靈活的業(yè)務模式和豐富的產(chǎn)品線,成為近年來市場中獨樹一幟的投資渠道。據(jù)統(tǒng)計,截至2012年6月,中國信托業(yè)資產(chǎn)規(guī)模已達5.54萬億元,其資產(chǎn)規(guī)模已超過公募基金行業(yè),直追保險業(yè)。投資者只有加深對信托業(yè)的了解,掌握信托投資規(guī)律,才能將信托的優(yōu)勢充分發(fā)揮,實現(xiàn)社會財富的增值。
在此背景下,中國信托業(yè)投資者教育系列活動以“認知信托成就財富”為主題開展,在幫助了解信托行業(yè)當前發(fā)展狀況的同時,為信托公司和投資者雙方創(chuàng)造良好的信息交流平臺,拉近投資者與信托公司之間的距離。活動將通過包括調(diào)查問卷、百問百答、案例分享、企業(yè)走訪、主題沙龍、高峰論壇等多種活動形式開展,目的是倡導投資者樹立理性、正確的投資觀念,推進行業(yè)與投資者共同營造和諧、健康的投資環(huán)境。
信托投教系列活動,以2012中國信托業(yè)投資者投資行為習慣調(diào)查問卷拉開序幕,在中國信托業(yè)協(xié)會官方網(wǎng)站、各信托公司官方網(wǎng)站同步上線,為后續(xù)投教活動的順利開展提供有效的支持。同時,信托業(yè)知識百問百答、信托投資案例分享欄目也隨著投教活動專題頁面上線同步推出。
隨著投教系列活動的推進,后續(xù)還將開展“信托零距離中國信托企業(yè)走訪”和“信以致遠創(chuàng)新信托中國信托業(yè)高管訪談節(jié)目”,通過實地走訪和高管訪談,全方位向投資者展現(xiàn)信托公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念。